سلستین و ارنست، مشغول قدم زدن هستند که سلستین متوجه می‎ شود پنگوئن عروسکی ‎اش را گم کرده است. ارنست حاضر است تمام عروسک ‎های دنیارا برای سلستین فراهم کند تا او دوباره خوشحال شود! آن‎ها در حین جست‎ و جو، به سیرکی می ‎رسند که ارنست قبلاً در آن کار می‏کرده است…